30.05.11  Kolumne  Metalle 

Trichet: "Der Euro ist so stark wie die Mark geworden". Die Mark von 1923?

(Martin Siegel - Siegel Investments) Der Goldpreis kann am Freitag im New Yorker Handel von 1.525 auf 1.537 $/oz kräftig zulegen. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.535 $/oz um etwa 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil und geben kein Trendsignal für den Gesamtmarkt vor.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

"Der Euro sollte so stark sein wie die Mark, und so stark wie die Mark ist er geworden". Kommentar: Dieses Zitat stammt nicht von einem entlaufenen Insassen eines Irrenhauses, sondern vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank - oder meinte Jean-Claude Trichet die Mark von 1923?

Importpreise steigen im April um 9,4% (Vorjahresvergleich).

Tata Motors kann den Gewinn im Geschäftsjahr 2010/11 auf 1,5 Mrd Euro verdreifachen.

Handelsblatt: "Nach dem Fund des EHEC-Bakteriums in spanischen Gurken herrscht hierzulande Erleichterung - weil der Erreger nicht aus Norddeutschland stammt. Kommentar: Nachdem bekannt gemacht wurde, dass der EHEC-Erreger über spanische Gurken verbreitet wird, dürfte es keine Stunde gedauert haben, bis die ersten Gurken umetikettiert waren.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis leicht zulegen (aktueller Preis 34.576 Euro/kg, Vortag 34.416 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de.

Silber entwickelt sich stabil (aktueller Preis 37,92 $/oz, Vortag 37,72 $/oz). Platin kann weiter zulegen (aktueller Preis 1.799 $/oz, Vortag 1.786 $/oz). Palladium zieht weiter an (aktueller Preis 759 $/oz, Vortag 757 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich zwischen 0,5 und 1,0%.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 1,5% oder 3,0 auf 208,5 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 5,2% und Freeport 2,7% an. Bei den kleineren Werten verbessern sich Great Basin 10,3%, Monument 7,3%, Brigus 6,4% und Avion 5,7%. Yukon-Nevada fällt 5,8% zurück. Bei den Silberwerten gewinnen Minco 11,2%, Great Panther 5,4%, Coeur d’Alene 5,0%, Fortuna 4,4% und Alexco 4,1%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony zieht 6,3% an.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich mit einer freundlicheren Tendenz. Bei den Produzenten steigen Norseman 6,0% und Crescent 5,7%. Mundo gibt 6,0% nach. Bei den Explorationswerten steigen Papillon 13,6 %, Castle 13,%, Azumah 7,1%, Ampella 6,0%, Gold Road 5,8% und Bassari 5,7%. Signature gibt 4,0% ab. Bei den Basismetallwerten verbessert sich Perilya um 5,1%.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,8% auf 60,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Great Basin (+10,3%), Monument (+7,3%), Brigus (+6,4%) und Avion (+5,7%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen können.

In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,4% und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-2,1%) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 17,3% im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 12,3%. Das Volumen fällt von 8,3 auf 7,7 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential im aktuellen Umfeld der zurückbleibenden Goldminenaktienkurse noch nicht umsetzen.
Gewinn im Jahr 2006: 47,0%
Verlust im Jahr 2007: 19,3%
Verlust im Jahr 2008: 64,4%
Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
Januar 2011: -11,9% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +2,6% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: -3,3% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
2011: -17,3% (Xau-Vergleichsindex: -12,3%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,4% auf 63,54 Euro. Auf Sicht der letzten 12 Monate setzt sich der Fonds aktuell als bester Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de/fonds. Die besten Fondswerte sind heute Fortuna (+4,4%) und Alexco (+4,1%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen können.

In der Auswertung zum 30.04.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und entwickelt sich erneut stabiler als der Hui-Vergleichsindex (-2,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 0,2% und kann sich damit weitaus besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 8,3% behaupten. Das Fondsvolumen steigt im April von 42,9 auf 47,8 Mio Euro erneut an.
Verlust im Jahr 2007: 5,9%
Verlust im Jahr 2008: 75,6%
Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1% (Hui-Vergleichsindex: -13,7%)
Februar 2011: +13,7% (Hui-Vergleichsindex: +10,5%)
März 2011: +6,1% (Hui-Vergleichsindex: -1,9%)
April 2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -2,0%)
2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -8,3%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,3% auf 153,30 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Papillon (+13,6%), Castle (+13,3%), Azumah (+7,1%) und Norseman (+6,0%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Signature (-4,0%). Insgesamt dürfte der Fonds heute leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.


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Quelle: Martin Siegel - Siegel Investments, Autor: (martinsiegel)

 

 Relevante Zertifikate  Letztes Update: 27.10.2016 

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Gold Quanto Open End Zertifikat
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Silber Basket Open End Zertifikat
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Gold MINI Long
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Silber Quanto Open End Zertifikat
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