07.10.14  Analyse  shareribs-Happen  Metalle 

Das weltweit beste Graphit für Tesla und Apple - Blue-Sky-Potenzial dank Wundermaterial Graphen

(shareribs.com) Sehr geehrte Leser,

am 14. Oktober 2014 findet die Hauptversammlung der Elcora Resources Corp. (WKN: A114BZ) statt. Einer der Tagesordnungspunkte ist die Änderung des Firmennamens. Nach unseren Informationen soll aus Elcora Resources die Graphene Corp. werden. Ein knackiger Name, mit dem die Firma eine Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte. Profiteer-Leser haben hier einen entscheidenden Zeitvorsprung.

Die strategische Bedeutung von Graphit

In einer Studie aus dem Jahre 2010 zählte die Europäische Kommission Graphit aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und seiner bedeutenden Rolle in Zukunftstechnologien mit zu den 14 seltensten und wichtigsten Materialien. Dank technologischer Entwicklungen sowie dem Mangel an Substituten für Graphit rechnen Experten mit einem starken Nachfrageanstieg.

Aufgrund seines hohen Schmelzpunktes (3.927 Grad Celsius) und seiner hohen elektrischen sowie thermischen Leitfähigkeit kommt es in vielen industriellen Anwendungen zum Einsatz.

Die weltweite Produktion von natürlich vorkommendem Graphit liegt bei rund 1 Mio. Tonnen pro Jahr. Je höher der Graphitgehalt, desto höher der Preis. Auch hier kontrolliert China 70 Prozent des Marktes, wobei das Land des Lächelns hauptsächlich unreines und damit kostengünstiges Graphit für die Stahlherstellung liefert.

Heiß begehrt ist sogenanntes Flockengraphit (bis zu 90 Prozent Graphitanteil), welches beispielsweise für die Herstellung von Brandschutzmitteln und Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden kann. Am seltensten ist sogenanntes Lump Graphit (mehr als 90 Prozent Graphitgehalt), das nur auf Sri Lanka zu finden ist. Hier kommt unsere heutige Empfehlung Elcora Resources Corp. (WKN: A114BZ) ins Spiel.

Einer der wahrscheinlich besten Graphit-Experten der Welt, Dr. Ian Flint, hat lange weltweit nach den besten Graphitvorkommen gesucht und ist auf Sri Lanka fündig geworden. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Graphit-Bereich, angefangen von metallurgischen Testarbeiten über die Prozessentwicklung und das Design von Anlagen bis hin zum Betrieb dieser Anlage. Darüber hinaus hat er viele Jahre Forschungsarbeit im Hinblick auf Graphen-Anwendungen.

Hier finden Sie ein Videointerview mit Dr. Ian Flint, dem neuen Vice President of Processing and Refining bei Elcora Resources:


Quelle: Investor Intel - www.youtube.com/watch?v=KFfsZKMWVuI

Elcora Resources hat sich mit 40 Prozent an der Sakura-Mine auf Sri Lanka beteiligt, die einem nicht NI 43-101-konformen Bericht zufolge rund 3,35 Mio. Tonnen hochgradiges Graphit umfasst und rund drei Stunden von der Hauptstadt Colombo entfernt liegt. Zwischen 1974 und 1985 wurden hier insgesamt 118.000 Tonnen produziert. Die Mine verfügt über eine Abbaulizenz, die einen unbegrenzten Abbau gestattet. Außerdem gehört zum Projekt auch eine Explorationslizenz, die vier Quadratkilometer abdeckt.

Elcora Resources ist in der einzigartigen Lage, die Produktion von sehr reinem Graphit aus einer bestehenden Untertagemine hochfahren zu können, während die anschließende Verarbeitung aufgrund des hohen Reinheitsgrades des Graphits nur eine kleine Anlage und minimale Aufwendungen erfordert. Internen Schätzungen zufolge dürften sich die Produktions- und Verarbeitungskosten auf rund 1.250 USD pro Tonne belaufen, während der potenzielle Verkaufspreis im Batteriemarkt bei rund 8.000 USD pro Tonne liegt.

Bei einer Produktions- und Verarbeitungskapazität von 2.500 Tonnen pro Jahr würde das somit einen Rohertrag von 16,875 Mio. USD bedeuten. Bis zum zweiten Quartal 2015 soll die Kapazität auf 10.000 Tonnen pro Jahr steigen. Dies würde einem Rohertrag von 67,5 Mio. USD entsprechen. Die Endkapazität soll bei 12.500 Tonnen pro Jahr liegen.

Blue-Sky-Potenzial dank Wundermaterial Graphen

Das Graphit von Elcora ist aufgrund seiner extrem hohen Reinheit für die Weiterverarbeitung zu Graphen geeignet. Elcora müsste nicht viel Geld investieren, um in den äußerst lukrativen Graphen-Bereich vorzustoßen.

Das nur eine Atomlage dicke Wundermaterial Graphen (englisch: graphene) könnte die technologische Welt revolutionieren und hat bei Wissenschaftlern einen wahren Goldrausch ausgelöst. Die Kohlenstoffverbindung ist nicht nur biegsam, sondern auch sehr dünn und leicht, hat eine 400-mal höhere Zugfestigkeit als Stahl, ist härter als ein Diamant und weist eine extrem hohe Wärme- sowie Stromleitfähigkeit auf. Im Hinblick auf die Leitfähigkeit ist Graphen 1.000 Mal besser als Kupfer

Die Anwendungsmöglichkeiten sind mannigfaltig: biegsame Bildschirme oder Touchscreens, Wearables (am Körper tragbare Elektronik), superschnelle Computer mit Prozessorgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Gigahertz, ultraleichte Flugzeuge, extrem dünne Solarzellen oder Energiespeicherungssysteme mit niedrigem Gewicht.

Kein Wunder, dass Graphen sehr gefragt ist. Die Tatsache, dass es so wenig davon gibt, bedeutet, dass das Wenige eine Menge Geld wert ist. Ein Gramm kostet rund 200 USD.

Die Verwendung von Graphen in der Elektronikindustrie beträgt bisher nur ein paar Kilogramm im Jahr, weil wenig lange reicht.

Aktuell werden enorme Summen in die Graphen-Forschung investiert. Allein die EU steckt 1 Mrd. Euro in die Forschungsinitiative "The Graphene Flagship". Wissenschaftler gehen davon aus, dass man Graphen bald überall sehen dürfte. Nur der hohe Preis ist noch ein Problem.

Dr. Flint sieht die Hauptverwendung von Graphen in Verbundwerkstoffen. Kunststoff könnte so die Stärke von Graphen verliehen werden. Der Boden eines Elektroautos von Tesla enthält beispielsweise Graphit. Kombiniert man PET - was für normale Plastikflaschen verwendet wird - mit Graphen, würde man mehr Stärke bei nur 20 Prozent des ursprünglichen Gewichts erhalten. Das ist unter anderem für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Automobilbranche, aber auch für die Armee hochinteressant.

Elcora interessiert sich auch dafür, 3D-Druckfarbe aus Graphen herzustellen. Eine weitere Anwendung könnte das Ende von Lithium-Ionen-Batterien bedeuten: ein Graphen-Superkondensator, der ein Handy blitzschnell aufladen könnte. Elcora zielt dabei mehr auf die Massenanwendung von Graphen ab, bei der es nicht der perfekte Kristall sein muss. Damit Graphen massentauglich wird, müsste der Preis auf 0,40-0,50 USD pro Gramm sinken. Dr. Flint hält das für realisierbar.

Der Herstellungsprozess von Graphen ist relativ einfach. Graphen entsteht durch die mechanische oder chemische Ablösung von Graphit. Das Geheimnis, um dies effektiv und vergleichsweise kostengünstig zu tun, ist das Graphit, welches als Ausgangsmaterial verwendet wird. Das Management von Elcora ist davon überzeugt, dass man weltweit das beste Graphit für große Graphenflocken besitzt, was für Verbundwerkstoffe und Superkondensatoren gebraucht wird.

FAZIT: Unter Berücksichtigung von 41,6 Mio. ausgegebenen Aktien liegt der Börsenwert von Elcora Resources Corp. (WKN: A114BZ) bei rund 10,8 Mio. CAD. Die Peer Group liegt bei einer mehr als doppelt so hohen Bewertung. Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde hat das Unternehmen rund 900.000 CAD zu 0,36 CAD eingesammelt.

Elcora ist auf dem besten Weg zu einem vertikal integrierten Graphitproduzenten. Viele Graphen-Unternehmen beziehen ihr Material aus verschiedenen Quellen und haben keine Kontrolle über die Qualität des Vorkommens. Elcora kann hingegen sicherstellen, dass die Gewinne direkt ab der Mine optimiert und das Produkt genau kontrolliert wird. Das Geld für die erste Verarbeitungsanlage ist bereits vorhanden, somit wurde das Risiko deutlich minimiert.

Den Bau einer modularen Graphen-Anlage könnte Elcora in 9-12 Monaten erledigt haben. Wenn die ersten Tests die erwarteten Ergebnisse liefern, könnte die Graphitproduktion innerhalb von 18 Monaten zügig hochgefahren werden. Ein paar Tonnen Graphen wären genug, um 5.000 Autos zu bauen. Aber selbst ohne das exponentielle Upside durch Graphen, ist Elcora an einer produzierenden Mine beteiligt, die 99%iges Graphit und signifikante Erträge liefern könnte. Stand September 2014 werden 20 Tonnen Graphit pro Monat bei Produktionskosten von 136 USD/Tonne gefördert.

Elcora produziert in der Sakura-Mine nicht nur selbst Graphit, sondern will auch sogenannte Off-Take-Verträge mit kleinen Graphit-Minen auf Sri Lanka abschließen, um so weiteres Rohmaterial mit einem Graphitgehalt von mehr als 90 Prozent anzukaufen. Diesbezügliche Verhandlungen mit zwei Minenbetreibern, die bis zu 15 Tonnen hochgradigen Graphits pro Tag produzieren, laufen bereits. Auf Sri Lanka gibt es zudem 3.000 alte Graphit-Gruben bzw. -Minen, die mit moderner Technik 100.000 Tonnen pro Jahr produzieren könnten.

Im nächsten Schritt soll das Rohmaterial weiterverarbeitet und dann direkt an Endabnehmer in Nord- und Südamerika sowie nach Deutschland verkauft werden.

Es gibt eine Reihe von börsennotierten Explorationsfirmen mit Graphitprojekten, die im Idealfall irgendwann mal in Produktion gehen sollen. Mögliche Wettbewerber müssten erstmal geschätzte Investitionen (CAPEX) in Höhe von rund 90 Mio. USD stemmen, während die Sakura-Mine von Elcora auf Sri Lanka bereits in Produktion ist. Das vorhandene Graphit reicht zudem für eine lange Minenlaufzeit.

In den kommenden 12 Monaten hat sich das Management von Elcora folgende Ziele gesetzt:

 - Errichtung eines Labors für Graphit/Graphen-Tests vor Ort
 - Abschluss des Baus einer Verarbeitungs- und Veredelungsanlage
 - Steigerung der aktuellen Produktion
 - Gewinnung von Endkunden für Graphit/Graphen / Abschluss von nicht- 
   exklusiven Verträgen
 - Entwicklung eines Trennkreislaufes für die Gewinnung von Graphen

Die Equity Story von Elcora Resources gefällt uns ausgesprochen gut, so dass wir die aktuellen Kurse für eine Musterdepotaufnahme nutzen wollen. Daher lautet unsere nächste Transaktion:
Elcora Resources Corp. (WKN: A114BZ)

Kauf: 40.000 Stück
Limit: 0,26 CAD
Börsenplatz: TSX.V (Kanada)

Order gültig bis Monatsende.

Wir sehen das erste Kursziel für die Aktie von Elcora Resources Corp. (WKN: A114BZ) auf Sicht von 3-6 Monaten bei 1,06 CAD bzw. 0,75 Euro. Wir erwarten in den kommenden Wochen einen starken Newsflow. Kurse bis 0,25 Euro erachten wir als kaufenswert. Mitte Oktober wird sich das Management von Elcora Resources übrigens erstmals vor Investoren in Deutschland präsentieren.

Die Elcora Resources-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt, Stuttgart oder direkt in Kanada gehandelt werden. Bitte limitieren Sie stets Ihre Kaufaufträge.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre PROFITEER-Redaktion

Bildquellen: www.elcoraresources.com,
www.youtube.com/watch?v=KFfsZKMWVuI  

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Quelle: shareribs.com, Autor: (beprofiteer)

 

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