22.03.11  Analyse  shareribs-Happen  Minen 

Sacre-Coeur Minerals - 200 Prozent Gewinn mit Goldproduzenten garantiert?

(shareribs.com) Liebe Profiteers,

wie von uns erwartet, meldete das Öl- und Gasunternehmen Pennant Energy Inc. (WKN: A0MJ2Y) in der vergangenen Woche eine Farm-Out-Vereinbarung mit Donnybrook Energy und konnte am Tag unserer Empfehlung satte 44 Prozent zulegen. Schaut man sich die Kursentwicklung von Unternehmen in diesem Gebiet an, die auf die Montney-Formation abgezielt und getroffen haben, kann man erahnen, wie sich der Kurs von Pennant Energy im Erfolgsfall entwickeln dürfte. Alles Wissenswerte zum neuen Bigstone-Projekt finden Sie unter: www.pennantenergy.com.

Das Einzige, was den Kurs von Greenvironment (WKN: A0YEKX) noch bremst, ist der erfolgreiche Abschluss einer Kapitalerhöhung in Höhe von 2 Mio. Euro. Schließlich muss das Berliner Cleantech-Unternehmen für jedes neue Projekt eine Sicherheit hinterlegen. Aufgrund ihrer restriktiven Politik sind deutsche Banken in diesem Punkt nicht wirklich eine Hilfe. Aus gut informierten Quellen haben wir erfahren, dass diese Finanzierung nun unmittelbar vor dem Abschluss steht! Die Seitwärtsbewegung sollte in Kürze nach oben aufgelöst werden.

Doch kommen wir nun zu unserer heutigen Empfehlung: Sacre-Coeur Minerals (WKN: A0JKHQ). Normalerweise würde es dieses Unternehmen an der Börse nicht mehr geben, da es im vergangenen Jahr ein Übernahmeangebot einer Tochtergesellschaft des russischen Konzerns Severstal gab. 1,60 CAD bzw. 1,15 Euro in bar wurden geboten. Dies stellte einen Aufschlag von 88 Prozent auf den Durchschnitt der letzten 20 Tage dar.

Der Kurs von Sacre-Coeur pendelte sich knapp unter dem Übernahmeniveau ein. Hedgefonds deckten sich ein, um die letzten, vermeintlich sicheren, Prozente an Kursgewinn mitzunehmen. Dann wurde die Due Diligence-Prüfung mehrfach verlängert. Der Kurs von Sacre-Coeur rutschte in den Bereich um 1,10 CAD ab. Einen Tag nachdem Severstal den Börsengang seiner Tochtergesellschaft Nord Gold verschob, platzte auch bei Sacre-Coeur die Bombe. Severstal zog sein Übernahmeangebot zurück, woraufhin sich der Aktienkurs von Sacre-Coeur an einem Tag mehr als halbierte.

An der Börse wird gerne extrem nach oben und nach unten übertrieben. Genau das ist bei Sacre-Coeur Minerals der Fall. Unseres Erachtens nach ist nun der perfekte Einstiegszeitpunkt gekommen. Wir erklären Ihnen, warum.

Sacre-Coeur Minerals hatte vielleicht Glück im Unglück gehabt. Das Management bekommt nun eine zweite Chance und könnte nun bei einem Verkauf wesentlich mehr erlösen. Schließlich konnte der Goldpreis seit September 2010 deutlich zulegen. Die kürzlich abgeschlossene Finanzierungsrunde zu 0,55 CAD war um ein Vielfaches(!) überzeichnet und spülte dem Unternehmen 2,575 Mio. CAD in die Kasse.

Sacre-Coeur Minerals sucht im südamerikanischen Guyana nach Gold und Diamanten. Das Haupt-projekt ist das Million Mountain Projekt, bei dem im September 2008 eine anfängliche NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung ein Goldvorkommen von 451.397 Unzen bestätigt hat. In der Zwischenzeit konnte Sacre-Coeur unter anderem auch 180 Meter südlich des Haupterzkörpers Goldmineralisierung nachweisen (siehe Pressemitteilung vom 27.9.2010).

Gestern startete das Unternehmen ein neues Bohrprogramm (bis zu 23.000 Meter), um das Vorkommen in Zone 1 noch weiter auszu-dehnen, das sich auf einem 20 Kilometer langen Trend befindet. Darüber hinaus wurde vermeldet, dass nach Ende des Bohrprogramms ein Update der Ressourcen-schätzung (inklusive der neuen und der 41 Bohrlöcher, die nach der ersten Ressourcenschätzung abgeschlossen wurden) erstellt werden soll. Diese soll im vierten Quartal 2011 fertig sein!

Sacre-Coeur hatte in 2010 bereits eine alluviale Testgoldproduktion gestartet. Aufgrund von Problemen mit dem Equipment ruht diese bis dato, aber das dürfte sich im zweiten Quartal ändern! In einer Telefonkonferenz gab das Management Mitte Februar 2011 bekannt, dass man neues Produktionsequipment geordert hat. Dies ist mittlerweile in Guyana und muss noch vom Zoll freigegeben werden. Mitte April könnte Sacre-Coeur Minerals die Goldproduktion wieder aufnehmen. Das Management geht davon aus, 400.000-500.000 USD Nettocashflow pro Monat erzielen zu können!

FAZIT: Unter Berücksichtigung von 46,5 Mio. ausgegebenen Aktien liegt der Börsenwert von Sacre-Coeur Minerals (WKN: A0JKHQ) bei gerade einmal 21,4 Mio. CAD. Für einen baldigen Goldproduzenten ist das viel zu billig. Dank der jüngsten Kapitalerhöhung flossen dem Unternehmen zudem 2,53 Mio. CAD netto zu.

Allein die Tatsache, dass die Aktie fast 50 Prozent unter Buchwert notiert, deutet auf eine extreme Unterbewertung hin. Normalerweise wird Rohstoffwerten ein Vielfaches des Buchwertes zugebilligt.

Der Nettocashflow aus der Goldproduktion dürfte sich ab Mitte April 2011 auf 4,8 Mio. USD bis 6,0 Mio. USD pro Jahr belaufen! Auf Basis der vorhandenen Bohrergebnisse gehen wir zudem davon aus, dass beim Million Mountain Projekt in Zone 1 (von insgesamt 9) locker 1 Mio. Unzen Gold liegen, die einen Wert von 100 Mio. USD repräsentieren.

Sollte es dem Management gelingen, nur 1 Mio. Unzen Gold nachzuweisen, würde der faire Wert des Unternehmens auf 1,84 CAD explodieren. Aktuell notiert die Aktie bei 0,46 CAD.

Es könnte aber auch alles viel schneller gehen - denn interessanterweise hat Severstal seine 7,75 Mio. Sacre-Coeur-Aktien trotz der Rücknahme des Übernahmeangebotes NICHT verkauft. Außerdem haben mehrere neue Kaufinteressenten an die Tür von Sacre-Coeur Minerals geklopft. Wie hoch ein Aufschlag bei einem Übernahmeangebot sein kann, haben Transaktionen in letzter Zeit gezeigt. 100 Prozent sind da nicht unrealistisch.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Sacre-Coeur Minerals über kurz oder lang übernommen wird. Das Kursziel der Sacre-Coeur-Aktie sehen wir auf Sicht von 6-12 Monaten bei 0,96 Euro.
Kaufen Sie bis 0,45 Euro in Stuttgart.

Mit besten Grüßen
Ihr PROFITEER-Team

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Quelle: shareribs.com, Autor: (beprofiteer)

 

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