06.05.21  News  Automotive  Minen 

New Mobility Report: CME startet Handel mit Lithium-Futures; Teslas (TL0) Lithium-Bedarf enorm hoch

(shareribs.com) Chicago 06.05.2021 - Der wachsende Bedarf an Lithium hat die CME veranlasst, den Handel mit Futures aufzunehmen. Am ersten Tag wurden bereits fünf Tonnen gehandelt. Die Nachfrage nach Lithium bei Tesla ist enorm hoch.

Lithium gilt auf absehbare Zeit als wichtigster Rohstoff für die Elektrifizierung des Individualverkehrs. Das Angebot ist knapp, die Preise sind in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen.

Der Börsenbetreiber CME Group hat in dieser Woche den Handel mit einem Futures-Kontrakt auf Lithium begonnen und will damit von der stark gestiegenen Nachfrage profitieren. Am ersten Handelstag in der vergangenen Woche wurden bereits fünf Tonnen gehandelt vom Lithium Hydroxide CIF CJK zu einem Preis von 14,25 USD je Kilogramm.

Mit der Aufnahme eines solchen Future-Kontraktes kehrt Transparenz in den bislang recht undurchsichtigen Markt. Die Lithiumpreise wurden bislang vor allem von Datenanbietern wie S&P Global Platts oder Fastmarkets kommuniziert. Wie die Preise zustande kommen, ergab sich daraus nicht.

Mit der Entscheidung für einen Kontrakt auf Lithiumhydroxid anstatt Lithiumkarbonat nimmt die CME auch eine Position ein hinsichtlich der erwarteten Marktentwicklung. Lithiumhydroxid findet vor allem in leistungsfähigeren Akkus Verwendung, so dass die CME dort offenbar das größte Potential sieht.

Teslas Lithium-Bedarf enorm hoch

Einem Bericht von Adamas Intelligence zufolge, liegt der Lithium-Bedarf von Tesla viel höher als beim Rest der Branche. Mit rund 500.000 verkauften Fahrzeugen im vergangenen Jahr ist dies kaum überraschend. Die Zahlen machen aber deutlich, wie groß der Vorsprung von Tesla ist.

Laut Adamas hat Tesla im vergangenen Jahr 18.700 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalente in den seinen Fahrzeugen verbaut, womit Tesla mehr Lithiumkarbonat verbraucht als die nächsten vier Wettbewerber zusammen.

Die Analysten weisen darauf hin, dass in den ersten drei Quartal 100 Prozent des Verbrauchs auf Lithiumhydroxid entfiel. Erst mit dem Start des LFP-Modells in China im vierten Quartal 2020 ist der Anteil von Lithiumhydroxid auf 84 Prozent zurückgegangen. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass 67 Prozent des Bedarfs auf das Model 3 entfielen, 17 Prozent auf das Model Y. Lediglich 16 Prozent des Lithiumbedarfs entfiel auf die beiden Modelle X und S.


Die E-Autobranche hat im vergangenen Jahr den entscheidenden Schritt in den Mainstream geschafft. Nicht allein durch staatliche Subventionen, sondern auch eine Ausweitung des Angebots und immer bessere Eigenschaften wächst das Interesse der Kunden. Je stärker aber der Markt wächst, desto wichtiger wird aber auch die ausreichende Verfügbarkeit von Rohstoffen für die Batterien.

Einer der wichtigsten Elemente für die Herstellung moderner Batterien ist Lithium. Vor allem in Südamerika gefördert, bleibt das Angebot weiterhin eng. Der Autobauer Tesla, der in diesem Jahr eine Million E-Autos verkaufen könnte, hat im September angekündigt, die Rohstoffe für seine Batterien vor allem im US-Bundesstaat Nevada und Umgebung gewinnen zu wollen.

Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) hält 100 Prozent an einem weit fortgeschrittenen Lithium-Explorationsprojekt im Clayton Valley in Nevada. Einer vorläufigen Erstbewertung aus dem vergangenen Jahr zufolge, liegt der Wert des Projektes bei rund 1,05 Mrd. USD, Cypress Development mit rund 113 Mio. USD aber deutlich günstiger bewertet ist. Im Vergleich zur Peer Group liegt der Abschlag bei 85 Prozent! Dabei liegt das Projekt direkt neben der Silver Peak-Lithium-Sole-Mine, die dem Produzenten Albemarle gehört.

Hieraus ergibt sich für Cypress Development Übernahmephantasie, da Albemarle kaum daran interessiert sein dürfte, einen Konkurrenten in der Nachbarschaft wachsen zu sehen. Dies umso mehr, da die Nachfrage nach Lithium aus der E-Autobranche in den nächsten Jahren massiv wachsen wird. Die Regierung Biden will den Ausbau der Industrie massiv fördern und plant umfangreiche Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Die Regierung selbst will in den nächsten Jahren die rund 640.000 Fahrzeuge umfassende Regierungsflotte elektrifizieren. Zudem ist im Weißen Haus derzeit ein Investitionspaket im Umfang von rund 2,3 Billionen US-Dollar in Arbeit, das enorme Infrastrukturinvestitionen zum Ziel hat.

Am 25. März hat Cypress Development bekanntgegeben, dass man mit der Entwicklung einer Pilotanlage für das Lithiumprojekt begonnen hat. Die Anlage wird wichtige Daten für die geplante Machbarkeitsstudie liefern. Weiterhin sollen Marketingproben gewonnen werden, die zur Unterstützung von Verhandlungen mit potentiellen Partnern genutzt werden sollen. Das Unternehmen ist nach der jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Kassenbestand von 20 Mio. CAD bis hin zur Machbarkeitsstudie durchfinanziert. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3rt8YGG


Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=AKLIBYXklKY

Die Analysten von Couloir Capital haben am 13. April ihre Einschätzung zu Cypress Development angepasst. Grund dafür sind die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen, wie die Kapitalerhöhung und die Forcierung der strategischen Ziele. Dazu zählt unter anderem der Bau der Pilotanlage und die testweise Produktion von Lithium. Couloir Capital hat das Kursziel für Cypress Development von 2,48 CAD auf 3,31 CAD angehoben.

Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) geht davon aus, dass man die Mine rund 40 Jahre betreiben könnte. Im Jahr 2024 könnte die Produktion beginnen. Bis dahin will der Traditionshersteller General Motors mehr als 20 Mrd. USD in die Elektrifizierung der Flotte investieren und wird sich vorher die wichtigen Rohstoffe für den wachsenden Batteriebedarf sichern. Das Umfeld für Cypress Development Corp. (WKN: A14L95) ist somit extrem günstig und öffnet eine 500 Prozent-Investmentchance. Mehr zu den Plänen von Cypress Development und warum die Aktie unterbewertet ist, lesen Sie hier: https://bit.ly/3rnfBu3

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Quelle: shareribs.com, Autor: (cs)

 

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