05.07.11  Analyse  Metalle 

Physische Nachfrage nach Gold und Silber bleibt extrem hoch, Analyse: Adamus

(Martin Siegel - Siegel InvestmentsAktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis kann heute Morgen im Handel in Sydney und Hongkong auf 1.497 $/oz zulegen und notiert damit um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Der New Yorker Handel blieb gestern geschlossen. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich und geben kein Trendsignal für den Gesamtmarkt vor.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Womit wir bei Josef Ackermann wären. Seine Warnung vor einer Kernschmelze im Innern des Finanzsystems ist ernst zu nehmen. Hier lauert eine reale Gefahr für den Wohlstand der Nationen und für den Fortbestand des vereinten Europas“. „Würde der Steuerzahler nicht mit seiner schier unermesslichen Finanzkraft und seiner Eselsgeduld als Art menschliche Brandmauer zur Verfügung stehen, wäre der Funke längst von Athen auf den Finanzsektor übergesprungen“. „Auch diese Zeitung hat mit Ackermann so manches Tänzchen gewagt“.

Kommentar: Übersetzung: Ackermann verwechselt den Fortbestand der Deutschen Bank und seiner Bonuszahlungen mit dem Wohlstand der Nationen und der Chefredakteur des Handelsblatts, Gabor Steingart, ist nicht in der Lage, das zu durchschauen. Der Steuerzahler ist tatsächlich der Esel, der sich eine Regierung gewählt hat, die sich von Ackermann beraten lässt und verfassungswidrig Steuergelder in die Transferunion (tatsächlich an die Gläubiger der verschuldeten Staaten, wie z.B. die Deutsche Bank selbst) bezahlt, wofür sich die Deutsche Bank auch noch Zinsen für neue Anleihen zahlen lässt. Für den Wohlstand der Nationen braucht es eine Deutsche Bank genauso wenig wie es eine Lehman Bank braucht. Dass der Fortbestand des undemokratisch vereinten Europas den Wohlstand der Nationen gefährdet, erkennt Steingart dagegen nicht. Tatsächlich wird der Wohlstand der Nationen durch den Fortbestand der Deutschen Bank gefährdet.

Die Staaten mit dem relativ größten Finanzsektor (Großbritannien, USA, Irland, Island) leiden am stärksten unter den Wohlstandssaugern (Giftmüll, Rettungszahlungen…). Und beim Tänzchen des Handelsblatts, nämlich der Empfehlung an die Leser, griechische Anleihen zu kaufen während die Deutsche Bank ihre griechischen Anleihen verkauft, ist keine Einsicht zu erkennen, dass sich das Handelsblatt missbrauchen lassen hat. Hier scheint das Handelsblatt eher der Deutschen Bank als dem Leser verpflichtet zu sein. Wäre die Deutsche Bank tatsächlich kompetent und dem Wohlstand verpflichtet, hätte sie damals ausdrücklich vor dem Kauf griechischer Anleihen warnen müssen, anstatt ihre eigenen, praktisch wertlosen Papiere bei den Lesern des Handelsblatts abzuladen.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann sich der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar leicht befestigen (aktueller Preis 33.174 Euro/kg, Vortag 33.032 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.

Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 34,00 $/oz, Vortag 33,96 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 1.717 $/oz, Vortag 1.717 $/oz). Palladium notiert unverändert (aktueller Preis 757 $/oz, Vortag 757 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich erneut uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex wurde wegen des Feiertages nicht notiert. Die in Kanada notierten Werte entwickelten sich uneinheitlich und wenig verändert.

Die südafrikanischen Werte wurden in New York nicht notiert.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich mit einer leicht nachgebenden Tendenz. Bei den Produzenten verlieren A1 Minerals 16,7 %, Morningstar 6,3 % und Troy 4,1 %. Citigold ziehen 5,3 % und Integra 4,7 % an. Bei den Explorationswerten verlieren Red 5 7,7 %, Gryphon 4,8 % und Papillon 4,5 %. Bassari verbessert sich um 5,4 %. Die Basismetallwerte zeigen sich wenig verändert.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,1 % auf 57,92 Euro. Bester Fondswert ist heute die australische Integra (+4,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nur wenig verändern.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,3 % und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-4,7 %) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 26,0 % im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 18,4 %. Das Volumen fällt von 7,3 auf 6,8 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential aber erst bei einer Trendwende im Gesamtmarkt umsetzen.

Gewinn im Jahr 2006: 47,0 %
Verlust im Jahr 2007: 19,3 %
Verlust im Jahr 2008: 64,4 %
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Januar 2011: -11,9 % (Xau-Vergleichsindex: -13,8 %)
Februar 2011: +2,6 % (Xau-Vergleichsindex: +6,8 %)
März 2011: -3,3 % (Xau-Vergleichsindex: -2,8 %)
April 2011: -5,4 % (Xau-Vergleichsindex: -2,1 %)
Mai 2011: -4,2 % (Xau-Vergleichsindex: -2,3 %)
Juni 2011: -6,3 % (Xau-Vergleichsindex: -4,7 %)
2011: -26,0 % (Xau-Vergleichsindex: -18,4 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 58,20 Euro. Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nur wenig verändern.

Auf Sicht der letzten 12 Monate setzt sich der Fonds aktuell als zweitbester Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de/fonds/performance.html.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7 % und verliert damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (-6,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,1 % und kann sich damit nur noch wenig besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 16,0 % behaupten. Das Fondsvolumen fiel im Juni von 39,4 auf 34,7 Mio Euro zurück.

Verlust im Jahr 2007: 5,9 %
Verlust im Jahr 2008: 75,6 %
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1 % (Hui-Vergleichsindex: -13,7 %)
Februar 2011: +13,7 % (Hui-Vergleichsindex: +10,5 %)
März 2011: +6,1 % (Hui-Vergleichsindex: -1,9 %)
April 2011: -0,2 % (Hui-Vergleichsindex: -2,0 %)
Mai 2011: -6,8 % (Hui-Vergleichsindex: -2,3 %)
Juni 2011: -8,7 % (Hui-Vergleichsindex: -6,2 %)
2011: -15,1 % (Hui-Vergleichsindex: -16,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


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Quelle: Martin Siegel - Siegel Investments, Autor: (martinsiegel)

 

 Relevante Zertifikate  Letztes Update: 27.10.2016 

Name Fälligkeit Referenz Geld Brief Änderung
NYSE Arca Gold Bugs Index Open End Zertifikat
(DE0006874803)
open end 174.30 155.33 157.67 0.24
Gold Open End Zertifikat
(DE0008593419)
open end 1269.54 116.47 116.50 0.29
Gold Quanto Open End Zertifikat
(DE000A0AB842)
open end 0.00 109.50 0.00 0.30
Silber Basket Open End Zertifikat
(NL0000331437)
open end 0.00 6.35 0.00 -0.25
Gold MINI Long
(NL0000268423)
open end 0.00 76.05 0.00 0.30
Silber Open End Zertifikat
(NL0000255248)
open end 17.64 16.18 16.20 0.03
Silber Quanto Open End Zertifikat
(DE000A0AB826)
open end 0.00 12.59 0.00 0.00
Silber Rolling Discount Zertifikat
(NL0000621084)
open end 21.35 96.12 0.00 0.00
Polyus Gold Open End Zertifikat
(NL0000632610)
open end 16.20 27.34 0.00 -0.36
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