30.03.23  News  shareribs-Happen  Öl 

Aduro Clean Technologies: Neuer Goldrausch im 45 Milliarden USD schweren Kunststoffrecycling-Markt

(shareribs.com) Sehr geehrte Leser,

bisher werden nur rund 10 Prozent der globalen Kunststoffabfälle recycelt. Dahingehend gibt es also noch eine Menge Luft nach oben. Strengere Vorschriften in der EU sowie neue Recyclingtechnologien sollen in Zukunft für steigende Recyclingquoten sorgen. Bis zum Jahre 2030 sollen in der EU 55 Prozent aller Verpackungen recycelt werden.

Wussten Sie, dass die Herstellung von Kunststoffen für Treibhausgasemissionen in Höhe von rund zwei Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr verantwortlich ist?

Kunststoffrecycling sorgt nicht nur für weniger Abfall und eine geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, sondern verringert auch die Treibhausgasemissionen in nicht unerheblichem Umfang.

Die Experten der renommierten Unternehmensberatung Roland Berger sehen in Kunststoffrezyklaten das "neue Gold". Diese Kunststoffe, welche bereits mindestens einmal den Materialkreislauf durchlaufen haben, glänzen mit attraktiven Margen.





















Quelle: www.rolandberger.com

Unsere heutige Neuvorstellung Aduro Clean Technologies Inc. (WKN: A3CMR8) dürfte dank seiner fortschrittlichen Recyclingtechnologie extrem von diesem neuen Goldrausch profitieren.

Aduro verfügt über eine hydrochemolytische Technologieplattform der nächsten Generation, um industrielle Kunststoffabfälle in hochwertige Produkte umzuwandeln. Das chemische Aufbrechen der Kunststoffmoleküle erfolgt mithilfe von Wasser. Diese revolutionäre und patentgeschützte Technologie überzeugt mit einer hohen Ausbeute und benötigt dabei weniger Energie als Konkurrenzlösungen. Das bietet große Vorteile für unsere Umwelt.

Dank eines modularen Aufbaus sind die Anlagen für eine Vielzahl von Firmenkunden hervorragend geeignet, welche den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft beschreiten wollen. Ein Return on Investment (ROI) für die Aduro-Anlage dürfte nach durchschnittlich sechs Jahren erreicht sein.

Das bekannte Forbes-Magazin hat sich bereits ausführlich mit der Kunststoffrecycling-Lösung von Aduro beschäftigt und titelte "A Novel Solution To Plastic Pollution" - auf Deutsch "Eine neuartige Lösung für die Plastikverschmutzung" (Quelle: www.forbes.com/sites/rrapier/2021/10/10/a-novel-solution-to-plastic-pollution).

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, um Kunststoffe zu recyceln. Dazu zählen Thermolyse, Solvolyse, Solvatisierung und Chemolyse. Im Zuge der explodierenden Energiekosten in Europa wurde das Bewusstsein der Kunden geschärft, eher auf eine Lösung zu setzen, die bei niedrigen Temperaturen funktioniert und weniger Energie benötigt. Das ist die Chemolyse. Und genau darauf basiert die Technologie von Aduro.

Kunststoffrecycling ist mit einem weltweiten Marktpotenzial von 45 Mrd. USD aber nur ein Anwendungsbereich für die Aduro-Technologie. Sie kann auch für die Umwandlung von Schweröl in höherwertiges Leichtöl eingesetzt werden. Das ist ein zweiter Zielmarkt für Aduro mit einem Volumen von 50 Mrd. USD.

Shell GameChanger Accelerator und Brückenkopf zur Eroberung des europäischen Marktes

Anfang November 2022 wurde Aduro für den Shell GameChanger Accelerator ausgewählt. Dies ist ein Beschleunigungs-Programm, das darauf abzielt, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln, welche das Potenzial haben, die Zukunft der Energieversorgung und den Übergang zu Netto-Null-Emissionen drastisch zu beeinflussen (Quelle: www.shell.com/energy-and-innovation/entrepreneurs-and-start-ups/shell-gamechanger/portfolio.html).

Nach einem strengen Auswahlverfahren wurde Aduro selektiert, um seine neuartige Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") zur Herstellung von nachhaltigem Naphtha-Cracker-Rohstoff aus Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol, einzeln oder gemischt, einzusetzen.

Das Projekt von Aduro im Shell GameChanger begann im November 2022 und ist ein 12-monatiges, 6-phasiges Projekt. Es beginnt mit kleinen Batch-Reaktoren und geht über einen kontinuierlichen Durchflussreaktor bis hin zur Entwurfsbasis für kommerzielle Anlagen. Das Projekt soll dazu beitragen, das Verfahren schnell zur Marktreife zu bringen und gleichzeitig das Entwicklungs-risiko dieser Technologie zu verringern.

Zur Unterstützung des Projekts wird Shell eine nicht verwässernde Finanzierung bereitstellen, die sich auf sechs Projektphasen verteilt, wobei jede Phase und die damit verbundene Zahlung von der Erreichung der für die vorangegangene Phase festgelegten Ziele abhängig ist. Darüber hinaus wird Shell sein technisches Fachwissen zur Verfügung stellen, um Aduro bei der Entwicklung zuverlässiger Prozesskonzepte und der Optimierung der HCT-Technologie für die kommerzielle Umsetzung zu unterstützen. Aduro wird im Shell GameChanger auch bei der Entwicklung seiner Geschäftsstrategie und Marktposition beraten.

Super-Start in Europa, aber es wird noch besser

Anfang März 2023 gab Aduro eine Partnerschaft mit den Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) bekannt, um ein Versuchsprogramm auf dem Brightlands Chemelot Campus in Geleen, Niederlande, durchzuführen. Ziel ist es, Aduros chemische Recyclingplattform der nächsten Generation zu optimieren und den Weg des Unternehmens zur Vermarktung zu beschleunigen.

Aduro unterstützt CHILL im Rahmen einer Platin-Partnerschaft finanziell und erhält im Gegenzug Zugang zu qualifizierten Forschern, Spezialausrüstung für Tests und Datenanalysen sowie zusätzliche Dienstleistungen, darunter Zugang zu CHILL-Partnerveranstaltungen und Öffentlichkeitskampagnen.

Im Rahmen ihres "Community for Development"-Programms wird CHILL gezielte Experimente rund um das Hydrochemolytic-Verfahren für die Kunststoff-Aufbereitung durchführen. Dieses Engagement bietet Aduro die Möglichkeit, an mehreren Projekten mit definiertem Umfang zu arbeiten, die das Hochskalieren der Hydrochemolytic-Technologie beschleunigen.

Das gesamte geistige Eigentum, das aus den bei CHILL durchgeführten Projekten hervorgeht, wird Aduro Energy Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, gehören.

Die ersten Testkunden im Ölsektor

Im Ölsektor hat Aduro bereits einen Vertrag mit einem börsennotierten Unternehmen ("Confidential Entity Inc." oder "CEI") sowie eine Absichtserklärung mit der Firma Prospera Energy abgeschlossen. Zum ersten Vertrag ist nur soviel bekannt, dass CEI die Technologie von Aduro evaluieren will, um ihre Möglichkeiten zur Asphalten-Veredelung an von CEI gelieferten Proben zu bewerten. Wir vermuten, dass es sich dabei um einen größeren Ölproduzenten aus Kanada handelt.

Die Absichtserklärung mit Prospera Energy sieht einen 18-monatigen Plan mit drei Phasen vor. Phase 1, die im Oktober 2022 begonnen hat, umfasst die Erprobung von Bitumenrohstoffen und die Bewertung der Wirtschaftlichkeit. Sie soll voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Dafür wird Aduro 125.000 CAD in Rechnung stellen können.

Phase 2 umfasst die Vorplanung, die Bestimmung des Standorts der Pilotanlage, die Prüfung von Lizenzen und Genehmigungen sowie die detaillierte Budgetierung und Zustimmung zum Bau. Der Abschluss von Phase 2 ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

Phase 3 umfasst die Beschaffung, die Herstellung, den Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb einer Pilotanlage mit einer Kapazität von 50 Barrel Öl pro Tag. Die Arbeiten werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Nach Abschluss von Phase 3 werden Aduro und Prospera Energy einen Fahrplan für die Inbetriebnahme einer kommerziellen Anlage mit einer Kapazität von 3.000 Barrel Öl pro Tag erstellen.

Pilotanlage geht in Kürze an den Start

Aduro steht unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Hydrochemolytic™-Kunststoffreaktors im Pilotmaßstab R2. Das ist ein wichtiger Meilenstein, weil man dadurch wichtige Daten für eine größere Anlage (R3 mit einem Durchsatz von 2.000 kg/Tag) sammeln und den Aufbau der Kundenpipeline forcieren kann.

Die R2-Anlage ist für die Verarbeitung verschiedener Kunststoffrohstoffe wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol ausgelegt. Sie soll im Drei-Schicht-Modus 24 Stunden pro Tag betrieben werden.

Die Anlage soll für Testläufe von potenziellen Kunden genutzt werden, um verschiedene Rohmaterialien zu verarbeiten. Diese Tests lässt sich Aduro bezahlen. Je nachdem, um welchen Kunden es sich handelt und wie umfangreich der jeweilige Test ist, könnten dabei schätzungsweise 100.000 - 250.000 CAD pro Test als Umsatz bei Aduro hängenbleiben.

Top-Management mit viel Erfahrung

Das Management-Team von Aduro hat uns besonders beeindruckt.

Ofer Vicus, CEO und Mitgründer, hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien in Kanada und im Ausland. Er ist die treibende Kraft hinter Aduro und verantwortlich für den Aufbau des starken Forschungs- und Geschäftsteams, das revolutionäre Lösungen auf Basis der Hydrochemolytic™-Technologie liefern soll.


Quelle: www.youtube.com/watch?v=Au2bf8JPjO4

Marcus Trygstad, CTO und Mitgründer, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Strategien zur Überwachung, Steuerung und Optimierung industrieller Prozesse, insbesondere in den Bereichen Downstream-Raffinerie, Petrochemie, Pharmazie und Spezialchemie. Er ist der Erfinder und Hauptautor aller erteilten und angemeldeten Patente von Aduro Clean Technologies.

Mena Beshay, CFO, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanzbereich. Er bringt eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen Finanzverwaltung, strategische Planung, Fusionen und Übernahmen sowie Risikomanagement mit. Er ist ein aktiver Manager mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Führung börsennotierter Unternehmen.

Dr. Anil Jhawar, Wissenschaftlicher Leiter, hat einen Doktortitel in Chemie- und Bioverfahrenstechnik von der Western University und leitet ein Team von Weltklasse-Ingenieuren und -Chemikern, um visionäre Ideen in technische und kommerzielle Realität umzusetzen. Er ist technischer Hauptberater und Mitverfasser der neuesten Aduro-Patente.

Gene Cammack, COO, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in leitenden und technischen Positionen in der Prozessindustrie, einschließlich Energie, Öl und Gas, Raffinerie, Chemie und Pipelines. Er hat sowohl in kleinen Unternehmen als auch in internationalen Unternehmen gearbeitet. Er hat für Endverbraucherfirmen, Ingenieurbüros und Hersteller in den Bereichen Systemdesign, Lösungsentwicklung, Geschäftsentwicklung und Marketing gearbeitet. Seine Erfahrung umfasst betriebliche Funktionen und Projektentwicklung.

Politischer Rückenwind in Europa, Kanada und den USA

In dieser Woche gab es weitere gute News für Aduro. Als Reaktion auf den Inflation Reduction Act in den USA lobt nun auch Kanada Steueranreize für saubere Technologien aus.

Im Haushaltsplan 2023 wird unter anderem die Einführung einer rückzahlbaren Investitionssteuergutschrift für die Herstellung sauberer Technologien in Höhe von 30 Prozent der Kapitalkosten für förderfähige Wirtschaftsgüter im Zusammenhang mit förderfähigen Tätigkeiten vorgeschlagen. Zu den förderfähigen Wirtschaftsgütern gehören im Allgemeinen Maschinen und Ausrüstungen sowie die dazugehörigen Kontrollsysteme. Die Steuergutschrift würde für förderungswürdiges Eigentum gelten, das am oder nach dem 1. Januar 2024 erworben und zur Nutzung bereitgestellt wird.

Mit dem Haushalt 2023 werden auch verschiedene erstattungsfähige Steuergutschriften und -anreize für Investitionen in saubere Energien, die in der Herbsterklärung 2022 und früheren Haushalten angekündigt wurden, verlängert und näher erläutert.

Auch in Europa gibt es finanzielle Unterstützung für Cleantech-Unternehmen. Politische Unterstützung kann nie schaden und wurde auch hier vorgeschlagen (Quelle: germany.representation.ec.europa.eu/news/net-zero-industry-act-kommission-will-bessere-bedingungen-und-mehr-investitionen-fur-saubere-2023-03-16_de).

FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 57,9 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Aduro Clean Technologies Inc. (WKN: A3CMR8) derzeit bei rund 53,3 Mio. CAD. Im Laufe von mehr als 10 Jahren wurden Kapital und Ressourcen im Gegenwert von über 50 Mio. CAD in die Technologie und das geistige Eigentum investiert. Per Ende November 2022 lag der Kassenbestand bei rund 2,0 Mio. CAD. Aktuell sammelt Aduro 4,0 Mio. CAD an frischem Kapital ein und erfreut sich sehr guter Nachfrage.

Die kommerziellen Anlagen sollen Aduro wiederkehrende Umsätze in die Kasse spülen. Das Management von Aduro will nämlich auf ein Lizenzmodell setzen.

Eine kleine Anlage, die 25 Tonnen Kunststoffabfälle pro Tag verarbeiten könnte, würde 22,5 Mio. CAD kosten und Umsätze von rund 7,7 Mio. CAD pro Jahr erwirtschaften. Vom Bruttogewinn in Höhe von 4,9 Mio. CAD würde Aduro rund 1,5 Mio. CAD als Lizenzgebühren erhalten.

Eine große Anlage, die 225 Tonnen Kunststoffabfälle pro Tag verarbeiten könnte, würde 202,5 Mio. CAD kosten und Umsätze von rund 69,6 Mio. CAD pro Jahr erwirtschaften. Vom Bruttogewinn in Höhe von 47,7 Mio. CAD würde Aduro rund 13,9 Mio. CAD als Lizenzgebühren erhalten.

Es gibt einen starken Bedarf nach fortschrittlichen Kunststoffrecycling-Technologien. Aduro hat eine überlegene Technologie entwickelt, die unabhängig validiert wurde und jetzt alle Schritte bis zur Markteinführung durchläuft.

Das Chance-/Risikoverhältnis bei Aduro Clean Technologies Inc. (WKN: A3CMR8) ist blendend. Wir sehen das erste konservative Kursziel für die Aduro-Aktie auf Sicht von 6-12 Monaten bei 2,00 CAD. Das entspricht 1,35 Euro.

Glaubt man den Unternehmensprognosen (siehe Seite 13 der Präsentation, www.adurocleantech.com/investor-relations), werden die Umsätze im Geschäftsjahr 2025 von 1,9 Mio. CAD auf 15,2 Mio. CAD explodieren. Das exponentielle Wachstum soll zu 47,3 Mio. CAD Umsatz bei 31,1 Mio. CAD EBITDA im Geschäftsjahr 2026 sowie zu 95,5 Mio. CAD Umsatz und 78,6 Mio. CAD EBITDA im Geschäftsjahr 2027 führen. Das wäre ein beeindruckendes Wachstum. EBITDA-Margen von über 80 Prozent wären spektakulär.

Da es sich fast ausschließlich um wiederkehrende und margenstarke Umsätze handeln soll, könnte Aduro damit locker mehr als 1 Mrd. CAD an Börsenbewertung rechtfertigen. Wenn wir die aktuelle Finanzierungsrunde einkalkulieren, kommen wir auf eine voll verwässerte Aktienanzahl in Höhe von rund 98,3 Mio. Stück. Die Zielbewertung würde dann mehr als 10,00 CAD pro Aktie entsprechen.

Aktuell laufen Gespräche mit potenziellen Kunden in sieben Ländern, darunter Fortune-500-Unternehmen. Das Interesse in Indien soll sehr hoch sein. Guter Newsflow ist damit quasi garantiert.

Die Aduro-Aktie kann spesengünstig auf Tradegate oder direkt an der Canadian Securities Exchange (CSE) in Kanada gehandelt werden. Bitte limitieren Sie stets Ihre Kaufaufträge.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre PROFITEER-Redaktion

Bildquellen: www.adurocleantech.com,
www.rolandberger.com,
www.youtube.com/watch?v=Au2bf8JPjO4

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Quelle: shareribs.com, Autor: (beprofiteer)

 

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